Decollando immediatamente dove è finito l'ultimo, in questo episodio Mike viaggia attraverso le dimensioni e il tempo fuggendo dall'Uomo Alto, allo stesso tempo cerca di trovare le origini del suo nemico e cosa è successo veramente la notte in cui è morto suo fratello. Nel frattempo, Reggie (accompagnato da una bellezza che ha raccolto per strada) combatte le sfere ei non morti in una missione per trovare Mike prima che l'Uomo Alto possa completare la sua trasformazione.