En el sórdido inframundo iluminado de neón del distrito Pigalle de París, la supervivencia animal oculta todos los códigos morales. Los narcotraficantes rivales utilizan tres figuras menores como peones en sus maniobras asesinas. Divine es un transexual, un actor en un club, el amante de Fifi, un hombre que es un estafador callejero y un ladrón. Fifi, a su vez, ama a Divine pero coquetea con Véra, una bailarina de striptease y atracción de peep show. Cuando Divine es intimidado para que dé información a un traficante de drogas, la oposición usa a Véra como cebo para reclutar a Fifi como asesino a sueldo.