No decadente submundo iluminado por neon do distrito de Pigalle, em Paris, a sobrevivência animalesca obscurece todos os códigos morais. Traficantes de drogas rivais usam três figuras menores como peões em suas manobras assassinas. Divine é um transexual, um performer em um clube, o amante de Fifi, um homem que é um traficante de rua e ladrãozinho. Fifi, por sua vez, adora Divine, mas flerta com Véra, uma dançarina de strip-tease e atração por peep show. Quando Divine é intimidado para dar informações a um traficante de drogas, a oposição usa Véra como isca para recrutar Fifi como assassino.