En Los Ángeles, California, a principios de la década de 1930, el racismo, la pobreza y la enfermedad tiñen el vecindario de Bunker Hill, donde Arturo Bandini (Colin Farrell), amante tanto de los hombres como de las bestias, ha llegado desde Colorado para escribir la gran novela de Los Ángeles.
Seis meses después, está a punto de quedarse sin dinero y ordena una taza de café, que es servida por Camilla López (Salma Hayek): hermosa, segura de sí misma y mexicana. Arturo recibe consejos, aliento y un cheque ocasional de H.L. Mencken (Richard Schickel), por lo que sigue escribiendo y sigue viendo a Camilla.
Sin embargo, él es cruel con ella sin motivo aparente, por lo que la relación se tambalea. Una ama de llaves del Este sugiere una salida a su celos y miedos.
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