Franz Maurer, un policía comprometido, ex oficial del departamento criminal de la policía de Varsovia, es liberado de la prisión donde cumplía condena por su brutalidad y asesinatos. Es esperado por el Nuevo, su compañero policía. Franz intenta enderezarse comenzando a trabajar duro en una acería. Sin embargo, debe abandonar la fábrica como un criminal con un pasado incierto cuando no se une a la huelga organizada por el sindicato de trabajadores.
Al mismo tiempo, una guerra despiadada continúa en la antigua Yugoslavia. Wolf y William, dos oficiales de alto rango, llegan a Polonia con el fin de organizar una red de venta y contrabando de armas a Yugoslavia a través de Albania. Buscan socios experimentados y leales. Franz no solo está dispuesto al plan, sino que incluso involucra a su antiguo compañero en el trato. Sin embargo, agentes de seguridad los rodean como buitres...