Franz Maurer, um policial comprometido, ex-oficial do departamento criminal da polícia de Varsóvia, é libertado da prisão onde cumpria pena por sua brutalidade e assassinatos. Ele é aguardado pelo Novo, seu colega policial. Franz tenta se endireitar começando a trabalhar duro em uma usina de aço. No entanto, ele precisa deixar a fábrica como um criminoso com um passado incerto quando não adere à greve organizada pelo sindicato dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, uma guerra implacável continua na antiga Iugoslávia. Wolf e William, dois oficiais de alto escalão, vêm para a Polônia com o objetivo de organizar uma rede de venda e contrabando de armas para a Iugoslávia através da Albânia. Eles procuram parceiros experientes e leais. Franz não só concorda com o esquema, mas também envolve seu ex-parceiro no negócio. No entanto, agentes de segurança estão cercando-os como abutres...