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Dos episodios. El primero es 'Amore impossibile' (Amor imposible). Giulio es dibujante de cómics. Está pasando por un período de depresión creativa. Un día su editor le hace conocer a una linda chica rubia. Inmediatamente Giulio se enamora y comienza a dibujar su historia de amor imposible en un nuevo cómic. El segundo es 'Quello dal basco rosso' (el de la boina roja). Sandro, un hombre maduro, conoce a una de su ex novia y a su hija Daniela. Daniela no podía tener sexo con su novio por un recuerdo de la infancia. De hecho, siempre recuerda a su madre teniendo sexo con un hombre con boina roja. Ella descubre que el hombre es Sandro, hace el amor con él y pronto se recupera de su obsesión.