Dois episódios. O primeiro é 'Amore impossibile' (Amor impossível). Giulio é desenhista de histórias em quadrinhos. Ele está passando por um período de depressão de criatividade. Um dia seu editor o faz conhecer uma bela garota loira. De imediato, Giulio se apaixona e começa a desenhar sua impossível história de amor em uma nova história em quadrinhos. O segundo é 'Quello dal basco rosso' (aquele com a boina vermelha). Sandro, um homem maduro, conhece uma de sua ex-namorada e sua filha Daniela. Daniela não pôde fazer sexo com o namorado por causa de uma lembrança de infância. Na verdade, ela sempre se lembra de sua mãe fazendo sexo com um homem de boina vermelha. Ela descobre que o homem é Sandro, faz amor com ele e logo se recupera da obsessão.