Palmares es un quilombo del siglo XVII, un asentamiento de esclavos fugitivos en el noreste de Brasil. En 1650, los esclavos de las plantaciones se rebelan y se dirigen a las montañas, donde encuentran a otros liderados por el anciano vidente Acotirene. Ella unge a uno que se convierte en Ganga Zumba, un rey legendario. Durante años, sus guerreros mantienen a raya a los invasores portugueses; luego acepta dejar las montañas a cambio de tierras de reserva y paz. Es un error. Zumbi, un guerrero cuya madre fue asesinada por portugueses y que pasó 15 años con los blancos, se queda en la montaña para liderar a Palmares. En 1694, los portugueses importaron a un despiadado capitán de São Paulo para liderar un asalto a los negros libres. ¿Zumbi puede mantener a Palmares libre?