Después de que Singer Jaikishen es arrestado por matar al guardaespaldas de Thakur y sentenciado a 14 años de prisión, su hijo Raj queda al cuidado de un mendigo llamado Hamid. Pasan los años, Raj ha crecido en la calle y es un mendigo y un matón de carrera. Se encuentra con una belleza del pueblo llamada Basanti y ambos se enamoran. Se ganan la vida haciendo espectáculos callejeros, ya que Raj tiene la suerte de tener una buena voz para cantar. Cuando el rico Poonam conoce a Raj, ella se enamora de él y decide animarlo para que pueda establecerse, lo cual hace. Se entera de que Basanti ha estado solicitando clientes a través de la prostitución, no tendrá nada que ver con ella y, en cambio, se acerca a Poonam. Lo que Raj no sabe es que ha sido atrapado en una vida de mentiras y engaños, donde nadie es lo que dice ser y que Poonam es realmente la hija de Thakur.