Depois que o cantor Jaikishen é preso por matar um guarda-costas de Thakur e condenado a 14 anos de prisão, seu filho Raj é deixado aos cuidados de um mendigo chamado Hamid. Os anos passam, Raj cresceu nas ruas e é um mendigo de carreira e bandido. Ele conhece uma bela vila chamada Basanti e os dois se apaixonam. Eles ganham a vida fazendo shows de rua enquanto Raj é abençoado com uma boa voz para cantar. Quando o rico Poonam conhece Raj, ela se apaixona por ele e decide encorajá-lo para que ele possa se estabelecer, o que ele faz. Ele descobre que Basanti tem procurado clientes através da prostituição, não quer nada com ela e, em vez disso, se aproxima de Poonam. O que Raj não sabe é que ele foi enredado em uma vida de mentiras e engano - onde ninguém é o que afirma ser e que Poonam é realmente a filha de Thakur.