Los intereses del empresario local escocés Sam Howard incluyen el hotel recientemente instalado en el castillo familiar costero escocés de la condesa Lucinda Rhives y confió la administración a su amante, Carrie Marchmont. Este último apoya la actuación anual amateur de Shakespeare montada por su amiga teatral Elfrida Phibbs y su amante, el cantor de la iglesia y organista Oscar Blundell, quien es mentor del bribón Brody, dotado de teclados, pero que todavía lucha con la trágica muerte de su hija. Sam también es propietario del periódico local "Langmore and Highland Gazette", que puede arruinarlo, ya que corre el riesgo de una enorme demanda por publicar un artículo sin fundamento que atribuye plagio a la autora de bestsellers estadounidense Alexia White, a quien puede persuadir para que considere alternativas. Carrie está embarazada, pero protesta cuando Sam contrata a un gerente de hotel externo, el consultor Leo Berger, quien aboga por obtener las ganancias adecuadas apuntando a una clientela más rica, incluso cancelando el festival de teatro meramente regional. El encantador huésped del hotel italiano Lorenzo ...