Os interesses do empresário local escocês Sam Howard incluem o hotel recentemente instalado no castelo da família costeira escocesa da condessa Lucinda Rhives, e confidenciou a administração a sua amante, Carrie Marchmont. Este último apoia a performance anual amadora de Shakespeare montada por sua amiga teatral Elfrida Phibbs e seu amante, o cantor e organista Oscar Blundell, que é o mentor do patife talentoso de teclado Brody, mas ainda luta com a trágica morte de sua filha. Sam também é dono do jornal local "Langmore and Highland Gazette", o que pode arruiná-lo, pois corre o risco de uma reclamação de danos enormes por publicar um artigo sem fundamento atribuindo plágio à autora de best-sellers americana Alexia White, a quem ele pode persuadir a considerar alternativas. Carrie está grávida, mas protesta quando Sam contrata um gerente de hotel externo, o consultor Leo Berger, que alega buscar lucros adequados visando uma clientela mais rica, cancelando até mesmo o festival de teatro meramente regional. Lorenzo, hóspede de um hotel italiano encantador ...