La erupción del monte. Fuji en 1707 liberó hordas de demonios de las profundidades de la tierra. Sakuya, la joven hija de un samurái asesinado luchando contra estos demonios, acepta una misión para viajar al monte. Fuji y derrota a los espíritus malignos. La acompañan en su viaje dos guerreros veteranos que sirvieron a su padre, y Taro, un joven kappa, o espíritu del río, a quien ha adoptado como su hermano pequeño. En el camino, los dos guerreros tienen dudas sobre la lealtad de Taro, y el mismo joven kappa debe decidir si apoyará a su propia especie o a los humanos que lo han cuidado.