L'eruzione del Monte. Fuji nel 1707 liberò orde di demoni dalle profondità della terra. Sakuya, la giovane figlia di un samurai ucciso combattendo questi demoni, accetta la missione di recarsi sul Monte. Fuji e sconfiggi gli spiriti maligni. Ad accompagnarla nel suo viaggio ci sono due guerrieri veterani che hanno servito suo padre, e Taro, un giovane kappa, o spirito del fiume, che ha adottato come suo fratellino. Lungo la strada, i due guerrieri hanno dubbi sulla lealtà di Taro, e il giovane kappa stesso deve decidere se starà con la sua specie o con gli umani che si sono presi cura di lui.