En Tokio, el camarógrafo freelance Takuyoshi Masuoka está obsesionado con investigar la sensación de miedo cerca de la muerte.
Cuando fotografía a un hombre que se apuñala en el ojo en el acceso al metro, busca lo que el hombre suicida pudo haber visto para experimentar el mismo sentido de horror que el hombre sintió al morir.
Encuentra un pasaje al subterráneo de Tokio donde conoce a una misteriosa mujer desnuda que no habla, a quien llama F.
Lleva a F a su casa y trata de alimentarla, hasta que descubre que ella bebe sangre.
Masuika se convierte en un asesino en serie que drena la sangre de sus víctimas para alimentar a F.