Em Tóquio, o cinegrafista freelancer Takuyoshi Masuoka está obcecado em investigar a sensação de medo perto da morte. Quando ele fotografa um homem se esfaqueando no olho no acesso ao metrô, ele procura o que o homem suicida poderia ter visto para experimentar o mesmo sentido de horror que o homem sentiu quando morreu. Ele encontra um passagem para o subterrâneo de Tóquio, onde conhece uma misteriosa mulher nua que não fala, a quem ele chama de F. Ele leva F para sua casa e tenta alimentá-la, até descobrir que ela bebe sangue. Masuika se torna um serial killer drenando o sangue de suas vítimas para cuidar de F.