En el siglo XVII, Japón está dividido entre dos fuerzas. La Eastern Army, liderada por el Warlord Tokugawa Ieyasu, y la Western Army, que lucha por el clan Toyotomi. A pesar de haber ganado una batalla reciente, las cosas lucen sombrías para la Eastern Army. El ejército de Toyotomi tiene un suministro de armas de fuego modernas, un arma que podría cambiar el rumbo de la guerra.
Tokugawa Ieyasu envía a su samurái de confianza Mayeda, y a su hijo Yourimune, a España. Allí, deben comprar cinco mil mosquetes. Pero es un viaje peligroso, y hay muchos que conspiran en su contra, y cuando finalmente llegan a España, nada sale como esperaban.