Han pasado tres años desde el final de la serie. Ryo trabaja para la NASA como ingeniero en un gran proyecto de cohetes. Anise, compañero Borgman y amante, se ha visto reducido a voltear hamburguesas en un restaurante. Entonces, naturalmente, cuando recibe una carta que le ofrece un trabajo profesional en un gran proyecto japonés de alta tecnología, aprovecha la oportunidad. Ryo, sin embargo, está tan indeciso como siempre y por eso se va a Japón sin él. Chuck Sweager, el tercer Borgman, es un oficial de policía, al igual que su novia Miki. Cuando es testigo de una pelea entre varios cyborgs, le dice a Chuck, quien dice rotundamente que no puede ser posible, ya que los únicos cyborgs vivos son Ryo, Anise y él mismo. Pero ella lo convence y ellos investigan. Anise llega para su nuevo trabajo, y cuando se encuentran para cenar le explican la situación. Anise se ofrece como voluntario para escabullirse por el proyecto Heaven's Gate, que creen que es la fuente de estos nuevos cyborgs. Mientras tanto, Ryo se dirige a Japón para perseguir a su novia. ...