Sono passati tre anni dalla fine della serie. Ryo lavora per la NASA come ingegnere in un grande progetto missilistico. Anice, compagno di Borgman e amante, è stato ridotto a lanciare hamburger in un ristorante. Quindi, naturalmente, quando riceve una lettera che le offre un lavoro professionale in un grande progetto giapponese ad alta tecnologia, coglie al volo l'occasione. Ryo, tuttavia, è più indecisa che mai e così parte per il Giappone senza di lui. Chuck Sweager, il terzo Borgman, è un agente di polizia, così come la sua ragazza Miki. Quando assiste a una lotta tra diversi cyborg, lo dice a Chuck, il quale dice categoricamente che non può essere possibile, dal momento che gli unici cyborg viventi sono Ryo, Anise e lui stesso. Ma lei lo convince e indagano. Anise arriva per il suo nuovo lavoro e quando si incontrano per cena le spiegano la situazione. Anise si offre volontario per intrufolarsi nel progetto Heaven's Gate, che credono sia la fonte di questi nuovi cyborg. Ryo, nel frattempo, è in viaggio per il Giappone per cercare la sua ragazza. ...