En una fría mañana de invierno, una madre va a despertar a su hijo Heinrich, encuentra su cama vacía, y sale de su apartamento para buscarlo.
La puerta de los vecinos, con una Estrella de David pintada en ella, está entreabierta, los muebles están desordenados, la familia se ha ido.
Ella pregunta a los transeúntes, luego corre a la policía y luego se dirige al patio de trenes.
Flashbacks muestran que Heinrich y el hijo de los vecinos, David, tienen seis años y son mejores amigos.
La deportación de la familia de Paul se espera pronto; la madre de Heinrich le dice a su hijo que van a Toyland.
Heinrich quiere ir con ellos, tiene una bolsa lista, y escucha su partida.
Su madre se da cuenta de que se ha unido a ellos, y su determinación se vuelve más urgente.
¿Llegará a tiempo para salvar a Heinrich?