Un canino agente detector de drogas es el objetivo de un jefe asesino, por lo que el FBI llama a Protección de Testigos para enviarlo a otro lugar. Mientras tanto, una madre soltera pone a su hijo de 6 años, James, al cuidado de su irresponsable cartero, vecino, Gordon, cuando la niñera la abandona. Mientras tanto, un jefe de la mafia asesina contrata a 2 matones para matar al Agente 11. Pero cuando 11 escapan de la camioneta cuando intentaron matarlo, se esconde en el Gordon's Mailtruck donde James también está. Y adivinen cómo lo llaman. Mancha.