Um agente farejador de drogas canino é o alvo de um chefe assassino, então o FBI liga para a Proteção de Testemunhas para mandá-lo para outro lugar. Enquanto isso, uma mãe solteira coloca seu filho de 6 anos, James, aos cuidados de seu vizinho irresponsável, carteiro, Gordon, quando a babá a agride. Enquanto isso, um chefe da máfia assassina contrata 2 capangas para matar o Agente 11. Mas quando 11 foge da van quando tentam matá-lo, ele se esconde no Mailtruck de Gordon onde James também está. E adivinhe como o chamam. Local.