Raquela es una transexual o "ladyboy" de Filipinas que sueña con escapar de las calles de la ciudad de Cebú para vivir una vida de cuento de hadas en París. Para hacer realidad sus sueños, pasa de la prostitución al negocio más lucrativo de la pornografía en Internet. Su éxito como estrella del porno trae nuevos amigos, entre ellos Valerie, una travesti en Islandia, y Michael, el dueño del sitio web para el que trabaja Raquela. Valerie ayuda a Raquela a llegar hasta Islandia. A partir de ahí, Michael le ofrece una cita en París. ¿Será París todo lo que soñó? ¿Y Michael resultará ser su príncipe azul?