Raquela é um transexual - ou "ladyboy" - das Filipinas que sonha em escapar das ruas de Cebu City para viver uma vida de conto de fadas em Paris. Para realizar seus sonhos, ela deixou a prostituição e passou a se tornar o negócio mais lucrativo da pornografia na Internet. Seu sucesso como estrela pornô traz novos amigos, incluindo Valerie, um ladyboy na Islândia, e Michael, o dono do site para o qual Raquela trabalha. Valerie ajuda Raquela a chegar até a Islândia. De lá, Michael oferece a ela um encontro em Paris. Paris será tudo o que ela sonhou? E Michael acabará sendo seu Príncipe Encantado?