A través de los adultos que lo rodean, Frederik, de ocho años, se enfrenta a deseos animales, abandono, muerte, odio y envidia. Sus padres se aman poco y su madre comienza una aventura con la maestra de Frederik. Cuando el padre de Frederik es asesinado, el niño opta por cerrar el mundo y tratar solo a través de su alter ego, La Bestia Interior, que percibe todo a través de una neblina de desesperación.