Por meio dos adultos que o cercam, Frederik, de oito anos, é confrontado com desejos animalescos, abandono, morte, ódio e inveja. Seus pais têm pouco amor um pelo outro, e sua mãe começa um caso com o professor de Frederik. Quando o pai de Frederik é morto, o garotinho opta por fechar o mundo e lidar apenas por meio de seu alter ego, A Besta Interior, que percebe tudo através de uma névoa de desespero.