Zurich, 1956. El joven maestro Ernst Ostertag se enamora perdidamente de la estrella travesti Robi Rapp y se encuentra dividido entre su existencia burguesa y su compromiso con la homosexualidad. Ernst se convierte en miembro de la organización gay DER KREIS y vive el momento álgido y el eventual declive de la organización, que en toda Europa es considerada la pionera de la emancipación gay.