Zurique, 1956. O jovem professor Ernst Ostertag se apaixona perdidamente pela estrela travesti Robi Rapp e se vê dividido entre sua existência burguesa e seu compromisso com a homossexualidade. Ernst torna-se membro da organização gay DER KREIS e vive o auge e o eventual declínio da organização, que em toda a Europa é vista como a pioneira da emancipação gay.