La inundación del río Mississippi de 1927 fue la inundación fluvial más destructiva de la historia estadounidense. En la primavera de 1927, el río se desbordó en 145 lugares e inundó 27.000 millas cuadradas a una profundidad de hasta 30 pies. Parte de su legado perdurable fue el éxodo masivo de aparceros desplazados. Musicalmente, la Gran Migración de los negros rurales del sur a las ciudades del Norte vio al Delta Blues electrificado y reinterpretado como Chicago Blues, Rhythm and Blues y Rock and Roll. Utilizando un texto mínimo y sin diálogos hablados, el cineasta Bill Morrison y el compositor y guitarrista Bill Frisell han creado un retrato poderoso de un momento fundamental en la historia de Estados Unidos a través de una colección de imágenes mudas combinadas con una ardiente banda sonora original.