En los años posteriores a la Revolución que derrocó a la dinastía Qing en China y estableció la república, China se dividió en feudos en poder de los señores de la guerra, que están ocupados luchando entre sí. Un teniente está usando magia para asustar a los convictos para que se unan al ejército de un señor de la guerra. Su señor de la guerra ha encarcelado a una niña y quiere que sea su séptima esposa, pero es demasiado honorable para obligarla. Los revolucionarios locales quieren matar al señor de la guerra y traer de vuelta la república. El teniente es secretamente miembro del Remanente de la Dinastía Qing y quiere traer de vuelta el Imperio. El empresario japonés local está tratando de hacerse cargo con la ayuda de la banda local Blackhawk. En este caos, un extraño regresa del extranjero con dominio de la magia, y regresa para recuperar a la chica que amaba (hija de su maestro). ¿Quién engaña a quién y quién ganará al final?