Negli anni successivi alla Rivoluzione che rovesciò la dinastia Qing in Cina e fondò la repubblica, la Cina si è frantumata in feudi tenuti dai signori della guerra, che sono impegnati a combattere l'un l'altro. Un tenente sta usando la magia per spaventare i detenuti affinché si uniscano all'esercito di un signore della guerra. Il suo signore della guerra ha imprigionato una ragazza e vuole che sia la sua settima moglie, ma è troppo onorevole per costringerla. I rivoluzionari locali vogliono uccidere il signore della guerra e riportare in vita la repubblica. Il tenente è segretamente un membro del residuo della dinastia Qing e vuole riportare indietro l'Impero. L'uomo d'affari giapponese locale sta effettivamente cercando di subentrare con l'aiuto della banda locale di Blackhawk. In questo caos, uno sconosciuto torna dall'estero con padronanza della magia, ed è tornato per recuperare la ragazza che amava (figlia del suo maestro / insegnante). Chi sta ingannando chi e chi vincerà alla fine?