En un Japón mítico, Ko-Ko, un sastre barato, ha sido nombrado Lord Alto Verdugo y debe encontrar a alguien a quien ejecutar antes de la llegada del gobernante Mikado. Enciende a Nanki-Poo, un juglar paseante que ama a la hermosa Yum-Yum. Pero Ko-Ko también ama a Yum-Yum, y Nanki-Poo, al no ver ninguna esperanza para su amor, considera el suicidio. Ko-Ko ofrece resolver los problemas de ambos ejecutando a Nanki-Poo, y se llega a un acuerdo por el cual Ko-Ko permitirá que Nanki-Poo se case con Yum-Yum durante un mes, al final del cual Nanki-Poo será ejecutado. a tiempo para la llegada del Mikado. Pero lo que Ko-Ko no sabe es que Nanki-Poo es el hijo del Mikado y se ha escapado para evitar un compromiso con una vieja bruja llamada Katisha. La llegada del Mikado reúne todos los hilos de la historia.