Un topo, sacado de la fiebre de la primavera, sale de su guarida, iniciando un viaje con una rata amiga por el río y por el bosque, donde está la guarida del tejón y donde pasan el letargo. Cuando el viento vuelve a soplar en los sauces en primavera, los tres amigos se van a cambiar la rana para mejor, eso es muy voluble.