Érase una vez en el pueblo de Kromer vivían dos hermosos lobos jóvenes. Cocksure Gabriel toma al recién llegado Seth bajo su garra y lo ayuda a reconciliarlo con la difamación asociada con ser un lobo. Se enamoran perdidamente de los cachorros, jugando juntos alrededor de pintorescas cascadas, bosques apartados y lagos iluminados por la luna. Un día, una vieja bruja malvada y su tonto compañero matan a su amante, incriminan a los lobos e incitan a una turba de fanáticos religiosos que portaban antorchas a buscar venganza sobre la desventurada pareja. Pero, ¿quién vivirá feliz para siempre?