Era uma vez, na aldeia de Kromer, dois lindos jovens lobos. Cocksure Gabriel pega o recém-chegado Seth sob suas patas e ajuda a reconciliá-lo com a difamação associada a ser um lobo. Eles se apaixonam pelos cachorros, brincando juntos em torno de cachoeiras pitorescas, bosques isolados e lagos iluminados pela lua. Um dia, uma velha perversa e seu ajudante pateta matam sua amante, incriminam os lobos e incitam uma multidão de fanáticos religiosos carregando tochas a buscar vingança contra o desafortunado casal. Mas quem viverá feliz para sempre?