En la antigua China, durante la dinastía Song, tres jóvenes se encuentran en un viaje lleno de aventuras, traiciones y amores. Xiao Feng, un joven valiente y apasionado, busca vengar la muerte de su padre y descubrir la verdad detrás de su linaje. Duan Yu, un príncipe ingenuo y bondadoso, se ve envuelto en una lucha por el trono y debe enfrentar su destino como heredero de un poderoso clan. Xuzhu, un monje budista con un pasado misterioso, se ve obligado a elegir entre su fe y sus sentimientos por una mujer.
En su camino, los tres jóvenes se cruzan con personajes intrigantes como la bella y enigmática Wang Yuyan, el astuto y ambicioso Murong Fu y el poderoso y despiadado Qiao Feng. Juntos, enfrentarán desafíos sobrenaturales, conspiraciones políticas y dilemas morales que pondrán a prueba su lealtad, valentía y amor.
Con giros inesperados y revelaciones impactantes, "Demi-Gods and Semi-Devils" es una historia épica de amistad, traición y redención que explora los límites entre el bien y el mal, la justicia y la venganza, en un mundo donde los dioses y los demonios caminan entre los hombres.