Demi-Gods and Semi-Devils é uma história de artes marciais que se passa durante a Dinastia Song na China. A trama gira em torno de três personagens principais: Duan Yu, Xuzhu e Qiao Feng.
Duan Yu é um jovem príncipe que é ingênuo e gentil, mas também tem uma força incrível devido ao seu treinamento em artes marciais. Ele se vê envolvido em uma conspiração palaciana e precisa lutar para proteger sua família e seu reino.
Xuzhu é um monge budista que busca a iluminação espiritual, mas acaba sendo arrastado para o mundo das artes marciais quando descobre segredos sobre seu passado. Ele luta para encontrar o equilíbrio entre sua fé e suas habilidades de luta.
Qiao Feng é um guerreiro destemido que busca vingança pela morte de sua família. Ele é conhecido por sua força e habilidade em combate, mas também luta contra seus próprios demônios internos.
À medida que suas histórias se entrelaçam, os três personagens enfrentam desafios, traições e batalhas épicas que testam sua coragem e determinação. Demi-Gods and Semi-Devils é uma história de amor, amizade e redenção em um mundo de intrigas e perigos.