Aferrándose a una carta inacabada escrita por su padre recientemente fallecido, la joven Momo se muda con su madre desde la bulliciosa Tokio a la remota isla japonesa de Shio. A su llegada, comienza a explorar su nuevo hábitat, conoce a los niños locales y aprende sus rutinas y costumbres. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que surjan varios sucesos extraños alrededor de la isla anteriormente tranquila. Los huertos se encuentran saqueados, las baratijas preciadas comienzan a desaparecer y, lo peor de todo, cada mañana después de que su madre se va al trabajo, Momo escucha murmullos extraños provenientes del ático de su casa. Molesta por estos sucesos espeluznantes y la negativa de su madre a creerlos, Momo se embarca en una aventura extraña y sobrenatural para descubrir el origen de la travesura, que la lleva a un trío de diablillos problemáticos: el lagarto flatulento Kawa, la infantil Mame y su corpulento líder ogro Iwa. Momo también se entera de que su visita a la isla está relacionada de alguna manera con la misteriosa carta de su padre.