Aggrappandosi a una lettera incompiuta scritta dal padre recentemente scomparso, la giovane Momo si trasferisce con sua madre dalla vivace Tokyo alla remota isola giapponese di Shio. Al loro arrivo, inizia a esplorare il suo nuovo habitat, incontrando i bambini del posto e imparando le loro abitudini e usanze. Tuttavia, non passa molto tempo prima che accadano diversi eventi bizzarri intorno all'isola precedentemente tranquilla. I frutteti vengono trovati saccheggiati, i ninnoli pregiati iniziano a scomparire e, peggio di tutto, ogni mattina dopo che sua madre è partita per lavoro, Momo sente strani borbottii provenire dalla soffitta della loro casa. Infastidita da questi fatti raccapriccianti e dal rifiuto di sua madre di crederci, Momo si imbarca in una strana e soprannaturale avventura per scoprire la fonte del male, che la porta a un trio di fastidiosi demonietti: la lucertola flatulenta Kawa, la fanciulla Mame e il loro imponente capo orco Iwa. Momo scopre anche che la sua visita sull'isola è in qualche modo collegata alla misteriosa lettera di suo padre.