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Su nombre en clave es Sabertooth, un avión de combate furtivo ruso de alto secreto que podría inclinar el equilibrio estratégico militar del mundo. Pero cuando alguien comienza a asesinar a los mejores pilotos de prueba del proyecto, el inconformista C.I.A. el jefe Henry York (Armand Assante) lanza una vigilancia del traficante internacional de armas Dick Murdock (Malcolm McDowell).