La trabajadora de zoológico de mediana edad Natasha todavía vive con su madre en un pequeño pueblo costero. Mientras lucha por independizarse, tiene que soportar la absurda realidad de su vida llena de chismes difundidos por las mujeres a su alrededor.
Está atrapada y parece que la vida no le tiene sorpresas hasta que un día... le crece una cola. Al principio avergonzada, Natasha decide llevar la transformación más allá y usarla como una oportunidad para redefinirse a sí misma como persona y como mujer.
Con el nuevo "accesorio" obtiene acceso a la vida que nunca había experimentado antes: comienza una relación con un hombre que la encuentra atractiva, sale y se permite ser tonta por primera vez en su vida.
Pero su segunda pubertad eventualmente llega a su fin y Natasha tiene que tomar una decisión entre la realidad y la ilusión.