Middle-aged zoo worker Natasha ainda vive com sua mãe em uma pequena cidade costeira. Enquanto luta pela independência, ela tem que suportar a realidade absurda de sua vida cheia de fofocas espalhadas pelas mulheres ao seu redor. Ela está presa e parece que a vida não tem surpresas para ela até que um dia... ela cresce uma cauda. Envergonhada no início, Natasha decide ir mais longe com a transformação e usá-la como uma oportunidade para se redefinir como pessoa e como mulher. Com o novo "acessório" ela tem acesso à vida que nunca experimentou antes - ela começa um relacionamento com um homem, que a acha atraente, ela sai e se permite ser tola pela primeira vez em sua vida. Mas sua segunda puberdade eventualmente chega ao fim e Natasha tem que fazer uma escolha entre realidade e ilusão.