Découragé par les cartes que la vie lui a données, Hank (Jim Belushi) est un homme dont les circonstances l'ont poussé à craindre le changement, mais sa ville adhère moins aux partenariats traditionnels entre hommes et femmes blancs avec lesquels il est à l'aise. Après avoir subi une crise cardiaque, la vie de Hank est sauvée par une greffe d'une drag queen portoricaine. Que va faire Hank ? Adopter une société diversifiée ou continuer à craindre le changement ? Abordant des problèmes sensibles qui doivent être résolus dans la société d'aujourd'hui, A Change of Heart est un film de bien-être qui nous rappelle que même les âmes les plus têtues et endurcies d'entre nous peuvent encore changer et apprendre à laisser entrer l'amour.