Desanimado com as cartas que a vida lhe deu, Hank (Jim Belushi) é um homem cujas circunstâncias o levaram a temer mudanças, mas sua cidade está aderindo menos às parcerias tradicionais de homem e mulher branco, das quais ele se sente confortável. Depois de sofrer um ataque cardíaco, a vida de Hank é salva por um transplante de uma drag queen porto-riquenha. O que o Hank fará? Abraçar uma sociedade diversa ou continuar a temer a mudança? Abordando questões delicadas que precisam ser abordadas na sociedade de hoje, A Change of Heart é um filme agradável que nos lembra que mesmo as almas mais teimosas e endurecidas entre nós ainda podem mudar e aprender a deixar o amor entrar.