Un garçon rêve la pièce. L'autorité à Athènes est fragile : Hermia rejette le choix de son père, le duc soutient son père et la duchesse se range du côté d'Hermia. Le choix de papa, Demetrius, poursuit Hermia mais est aimé par Helena. Lorsque Hermia et son amant se rencontrent dans les bois la nuit suivante, Helena dit à Demetrius dans l'espoir qu'elle pourra suivre et changer d'avis. Dans les bois également, des artisans préparent une pièce de théâtre, ainsi que les fées : les fées souveraines, Oberon et Titania, sont en désaccord, alors Oberon invoque un sort et Titania tombe amoureuse d'un artisan ensorcelé avec des oreilles d'âne. Le lutin d'Oberon, Puck, essaie également de mettre les quatre jeunes amoureux en couples compatibles, mais commet une erreur avant que tout ne s'arrange.