Après que Louie ait exploré les contradictions de la vie et de l'histoire des homosexuels modernes à travers Sam, un homme désespéré de comprendre comment lui et sa communauté en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. En tant qu'activiste contre le sida et membre d'ACT UP dans les années 80 et 90, Sam a été témoin de la mort de trop d'amis et d'amants. Blessé au combat et luttant contre la culpabilité du survivant, Sam en veut maintenant à la complaisance de ses anciens camarades et se moque de ce qu'il considère comme l'indifférence de la jeune génération à la politique du sexe et de la mort. Une intimité inattendue avec un homme beaucoup plus jeune remet en question la compréhension de Sam de la vie gay contemporaine. À travers cette romance non conventionnelle, il est obligé de faire face au traumatisme qui informe ainsi son passé, leur présent et un avenir inconnu.