Un jeune homme mystérieux, appelé Blue d'après la couleur de sa peau, quitte sa maison de montagne isolée et entre dans une petite ville des Appalaches. Méfiant et craint par les citadins qu'il rencontre, il rencontre une jeune femme au bon cœur aux prises avec ses propres sombres secrets de famille qui voit au-delà de sa peau dans l'âme profonde et douce en dessous.