Ein mysteriöser junger Mann, der nach seiner Hautfarbe Blue genannt wird, verlässt seine abgelegene Heimat in den Bergen und betritt eine kleine Stadt in den Appalachen. Von den Stadtbewohnern, denen er begegnet, misstraut und gefürchtet, trifft er auf eine gutherzige junge Frau, die sich mit ihren eigenen dunklen Familiengeheimnissen auseinandersetzt und hinter seine Haut in die tiefe und sanfte Seele darunter sieht.