Richard est un espion. Depuis que sa femme Angela l'a quitté, parce qu'elle n'a jamais aimé ce qu'il a fait ou est devenu, son cœur n'y est plus vraiment. Après avoir échoué dans sa mission, il décide de partir. Son ami et patron, Tony Cooper, l'emmène chez un chirurgien plasticien, afin qu'il puisse changer d'apparence et disparaître. Un an plus tard, il apprend que le médecin qui l'a opéré et Tony sont morts. Il soupçonne que quelqu'un essaie de se venger de lui à travers eux ou essaie de le débusquer. Il craint alors qu'Angela soit la prochaine. Alors il va vers elle mais elle a repris sa vie et ne veut pas qu'il revienne.